2017年4月 資産経過

資産増減

• 月初資産残高に対する資産増減率は-1.37%でした。
• 昨年末資産残高に対する累積の損益率は+5.08%でした。

今月の売買

買い：ウェッジHD(@797, 607)

売り：なし

その他：なし

ポートフォリオおよび上位10銘柄

※投資信託は円建てですが、海外資産のみの運用です。

今月はウェッジHDを買増し。10位→4位へ上昇。
TOP10銘柄には入れ替わりなし。

雑感

日経平均が+1.5%だというのに、私は-1.37%という不甲斐ない結果になりました。前月比マイナスは昨年の6月以来、実に10か月ぶりです。一時は-10%近くまで行きましたが、円安のおかげでかなり戻ってきました。
主な下落要因としては主力のニチリンが足踏みしていることや、落ちるナイフを掴んでいる最中のウェッジHDによる損失、先月上昇しすぎたファーストロジックの調整です。
10%以上上昇した銘柄は、ラサ商事、日本コンセプト、ダイキアクシス、小松ウォールでした。
ウェッジHDは予定していた金額の70%まで買付終了しました。500円台前半に突入すれば残りを投入したいと思います。

最近はポートフォリオ上位にニチリン・ウェッジ・ファーストロジックなどの低配当・無配当銘柄が蔓延るようになり、総資産配当率が伸びません。予想配当率は今月末時点で約2.1%です。計画の3%からは大きく離れており、調整したいのですがいい配当銘柄がない。

今後の方針としては来月の三井物産の決算で大きな上昇があれば売却を。みずほFGも240円を目途に上昇することがあれば徐々に保有株数を減らしたい。代替先としてはXOMやHSBCを検討中。